摘要2016年广东通信市场竞争激烈程度依旧。在各个战役中,三大运营商采用或相近或差异化的竞争手段,取得的成绩也各有不同。综合上看,广东移动交出的成绩单最漂亮,笑到了最后;而广东联通和广东电信则分别在细分市场上有各自的突破。

   艾媒网讯 2016年广东通信市场竞争激烈程度依旧。这一年出现的新特点是竞争焦点分散化,除了之前的4G与流量业务以外,宽带、IPTV、政企新型项目(如物联网、ICT等)市场均成为新的火热战场。

        在各个战役中,三大运营商采用或相近或差异化的竞争手段,取得的成绩也各有不同。综合上看,广东移动交出的成绩单最漂亮,笑到了最后;而广东联通和广东电信则分别在细分市场上有各自的突破。

  广东移动和广东联通分别获得收入份额增长

  2016年广东三家运营商的主营收入均恢复增长,且增速较好。据艾媒咨询数据显示,三家合计收入同比增长76亿元,增幅5.1%。其中广东移动和广东联通增速高于平均水平,市场份额分别得到提升,而广东电信稍显落后,份额下滑0.6个百分点。

  广东移动的收入份额已经连续三年得到提升,这与其在4G时代重获市场优势是分不开的。而广东联通的提升则是其调整发展结构、推动创新业务增长的结果。16年其4G收入占比高达65%,同比提升22个百分点;其创新业务(ICT\IDC\物联网)收入占比9.5%,同比提升2.4个百分点。这些共同拉动了其收入增长高达8.5%,位列行业第一。

  广东电信的收入也在稳步增长,增长动力分别由基础业务的移动、宽带和IPTV,以及新型业务的IDC和ICT承担,其中尤以移动业务和IDC业务增长拉动效果最为显著。艾媒咨询分析师认为,广东电信“稳扎稳打”的个性导致收入增幅未能像竞争对手那样“小步快跑”,在增幅落后于对手的情况下,市场份额也因此被侵蚀。

  广东移动成为宽带市场最耀眼的新星

  据艾媒咨询数据显示,2016年广东移动大举进攻宽带市场,经过一年的耕耘,到2016年底已经获得612.8万的用户规模(不含铁通),市场份额突破22%,同比提升8.7个百分点。增量份额高达114%,把竞争对手狠狠的打压下去。

  这一年来,广东移动所采取的宽带竞争策略可谓是“简单粗暴”,价格是其最致命的武器。免费新装或续约的策略导致不少用户重复装宽带(同时使用多家运营商的宽带产品),在这种“不装白不装”的用户偏好的带动下,广东移动的宽带用户规模蹭蹭蹭的往上涨了。当然,除了用于市场发展的低价手段,广东移动在背后也是做了很多支撑工作,例如网络铺设、人员调动、流程优化等,进取决心不可小瞧。这种发展劲头还将延续至2017年,市场格局还未达到平衡状态。

  而与广东移动不惜成本的“抢规模”不一样,广东电信这一年来将更多重心放在了光改升级上,以“更快速度、更稳定的品质”巩固市场形象地位,再趁光改升级的营销窗口鼓励用户加装4G或高清天翼视频,以此来带动全业务发展。这样的发展下,用户规模其实是得到稳定且有所增长,且用户结构与质量得到极大的优化。目前内部的光纤用户渗透率已达70%,户均带宽42M,百兆宽带入网占比达1/3。这些数据是它的竞争对手们望尘莫及的。

  4G尽管竞争白热化,但广东移动市场地位仍难以撼动

  4G依旧是运营商市场争夺的重头戏,三家的策略各有差异。广东移动重在存量用户迁移,广东联通关注4G用户登网习惯的培养,而广东电信则擅长通过家庭/政企的融合业务拉动主副卡增长。

  从市场数据来看,广东移动的市场老大地位仍在,且看起来相当稳固。按照以往的以三家运营商的4G套餐用户口径来算,广东移动的4G用户市场份额高达79.6%,比去年还稍有提升;广东电信在这一年来提升较快,光改升级的融合拉动作用不可小觑。而广东联通在重心转移后,对套餐的界定模糊化,导致该口径的用户增长不足,市场份额也就下滑明显。

  如果从登网口径(即实际能使用4G网络的用户,不论何种套餐)来算,市场格局就显得不同。广东联通可以达到13.6%,这是由于其内部早就不对网络使用做限制,只要终端支持,任何套餐都能使用4G网络,实际上这才是真正意义上的“4G用户”。

  无论哪种口径下算的4G用户格局,广东移动所占份额都在74%以上。这也反应出广东移动确实在4G时代领跑成功,对手发展两年也就只能抢到1/4的市场,还难以撼动广东移动的地位。

  “第二卡槽”成为移动用户争夺焦点

  “用户市场已饱和”这个特点已经被讲了好几年,今年更是这样。16年全年,广东三家运营商的用户新入网量同比继续下降。

  在这种情况下,双卡槽终端用户的“第二卡槽”成为运营商抢占新增的聚焦点。为了迎合“第二卡槽”用户的消费特点(多流量、少语音),运营商各自出招。例如广东电信,利用家庭融合捆绑的形式推广副卡产品,用很低的月租便可消费主卡流量;而广东联通的创意更足,16年年中推出的“日租卡”便是其中最有代表性的一个竞争卡品,创新采用“以日计费”模式,1元包500M更是创了流量价格新低。这个产品为联通带来了不少新增客户量以及流量增长,到后期更是成为联通争夺新增用户的主力产品。16年年底联通通过在日租卡模式中植入视频流量(1元包1G)的方式升级了该产品,使得其在“第二卡槽”争夺战中更具优势。

  联通的这种努力也得到相应的回报。从市场数据上看,今年联通在新增市场上的份额同比提升了4.6个百分点,成为最大赢家。

  与此同时,广东电信通过光改和政企团购等模式拉动用户入网,也取得不错成绩,新增份额同比提升3.6个百分点。而广东移动注重存量、忽视新增的做法使其在新增市场失去往日的绝对优势,新增份额再次下滑。

  用户流量疯长,成为真正的增收主力

  如果说15年是移动流量的“爆发增长期”,那16年就是“井喷式增长”了。这一年,三家运营商的移动用户流量同比增幅均在100%以上。其中广东移动增长最快,达137%(去年是116%);广东联通进步最快,为124%(去年是46%);广东电信紧追其后,为102%(去年是78%)。

  艾媒咨询分析师表示,用户的这种流量疯长是伴随4G进入成熟阶段的必然结果,当然也与运营商不断的培养引导分不开关系。而流量增长也让运营商得到反哺,流量收入成为运营商收入增长的主要动力之一。例如广东电信,流量收入的增长量已经超过全业务收入增长数目,广东移动和广东联通也大抵如此。