摘要据了解,此次交易完成后,宣亚国际将成为蜜莱坞的控股股东。而蜜莱坞旗下运营的主要直播平台正是映客直播。

  宣亚国际(300612)9月4日晚间公告,公司拟以现金方式收购北京蜜莱坞网络科技有限公司蜜莱坞(映客直播)48.2478%的股权,交易价格为289,486.80万元,交易完成后,宣亚国际将持有蜜莱坞48.2478%股权,将成为蜜莱坞第一大股东暨控股股东。

  重大资产购买草案显示,宣亚国际拟以现金方式收购奉佑生、廖洁鸣、侯广凌、映客常青、映客欢众和映客远达合计持有的蜜莱坞48.2478%的股权。在交易完成后,宣亚国际将持有蜜莱坞48.2478%股权,成为蜜莱坞第一大股东暨控股股东。

  从交易作价方面来看,蜜莱坞于评估基准日经评估的股东全部权益价值为约为60.6亿元,经审计的归属于母公司所有者的权益约为11.28亿元,评估增值约49.32亿元,增值率437.45%。

  据了解,此次交易完成后,宣亚国际将成为蜜莱坞的控股股东。而蜜莱坞旗下运营的主要直播平台正是映客直播。报告书显示,蜜莱坞在2016年实现营业收入43.38亿元,净利润4.8亿元;2017年一季度实现营业收入10.35亿元,净利润2.44亿元。

  根据《业绩承诺与补偿协议》,宣亚投资、橙色动力、金凤银凰和伟岸仲合向宣亚国际单独而非连带地承诺蜜莱坞2017年、2018年、2019年的承诺净利润分别不低于49200万元、57500万元、66500万元。

  值得注意的是,在重组草案中,宣亚国际表示,在交易完成后,将根据目标公司后续经营情况,在满足相关法律法规要求的前提下,考虑对目标公司剩余股权的进一步收购。

  公开资料显示,蜜莱坞即映客直播的开发商,成立于2015年3月31日,注册资本171.3224万元,法定代表人为廖洁鸣。2015年5月映客直播APP上线,2015年9月映客获得多米音乐500万天使轮融资,10月映客直播宣布注册用户超过1000万。2016年12月映客直播宣布用户量超1.4亿,日活跃用户达1700万。

  2016年1月4日,昆仑万维向映客投资6800万元,认购映客新增注册资本22.669万元,取得映客增资完成后18%的股权。2016年9月21日晚间,昆仑万维公告称拟出售所持有的网络直播平台“映客”3%的股权,售价为2.1亿元。据此映客估值70亿元。